红一方面军没参加长征的三个师，都因作战失利而被撤销番号
1933年5月，为了应付新的正规化作战的需求，工农红军总部要求将原先红一方面军所属的各小军小师整编为大军大师，经红军总参谋长刘伯承牵头，在参考了苏联红军的编制和蒋军“剿匪师”的编制后，根据红一方面军自身实际情况，制定了几套改编方案，最后经国际顾问奥托布劳恩（即李德）的首肯，开始予以实施。
新实施的编制方案规定工农红军仍按照三三制编组部队，军团下各级单位为师、团、营、连、排，火力配置上，每连辖一个轻机枪排（轻机枪1挺），每营辖一个重机枪连（重机枪2挺），每团辖一个重机枪连（重机枪3挺），每师辖一个特务连（人均驳壳枪）及一个迫击炮排（迫击炮2-3门），
平均每个师满编状态下应为6000人左右
。
电视剧《红色摇篮》中的国际顾问李德
按照这一编制方案，原有的红一方面军主力部队第1、3、5军团及第7、11、12、19、21、23等军被分别改编为第
1、2、4、5、13、19、34
等七个主力师，为了弥补兵力配置上的缺额，后续又以各军区独立师团、地方武装、赤少队为基础，增编了第
3、6、14、15、20、21、22、23、24
等九个师。
熟读长征史的同学一定都知道，后来踏上长征之路的分别是红1军团所属的第1、2、15师，红3军团所属的第4、5、6师，红5军团所属的第13、34师，红8军团所属的第21、23师和红9军团所属的第3、22师这个十二个师，此外还有率属于红7军团的第19师被编为牵制性的北上抗日先遣队先行出发东出福建，那么还有三个没参加长征的师去了哪里了呢？
1）红9军团14师
1933年6月19日，红14师由博生、胜利、石城三县模范师合编而成，首任师长为参加过宁都起义的卢寿椿，政委为曾任红3军7师师长、获得过中华苏维埃二等红星奖章的朱良才，全师下辖第40、41、42三个团共4000余人。不久卢寿椿被调回红军大学任教，师长由黄埔军校武汉分校学生程子华、黄埔军校四期生张宗逊分别接任。
电影《领袖1935》中的红14师师长张宗逊
第五次反围剿之初，红14师因为战斗力较弱，主要负责承担主力师侧翼的警戒任务，后又被调往广昌地区，负责该地区的防御工事修筑工作，因此该师也被称为广昌守备师，师长张宗逊同时兼任广昌警备区司令。
为了坚守广昌，红14师在城区北郊修筑了一个营级大碉堡，在甘竹西北方向修筑了两个连级中型碉堡，同时在国际顾问李德的指导下，又加修了十多个坚固的独立构筑支撑点，以便形成交叉火力网，每个支撑点能容纳一个步兵排的兵力。按照作战计划，红14师除留四个营的兵力用于工事守备外，其余五个步兵营留作预备队用于地表阵地争夺和反突击。
电视剧《彭德怀元帅》中在广昌指导碉堡修筑的李德
然而在修筑工事期间，红14师也被迫调集兵力参加了鸡公山、三溪旴两次山地防御战，部队伤亡较大，被迫缩编为两个团共2000余人，这样在实际作战中，用于阵地作战及反扑的机动兵力便被大大削弱。
1934年4月10日，著名的广昌战役终于打响，红14师防御阵地面临蒋军嫡系第18军三个师的进攻，在几公里开外的蒋军福卜斯重炮精准的曲面射击下，坚守碉堡和支撑点的红14师指战员在还没看到敌人火炮的情况下就被重创，工事大部分被摧毁，守备人员绝大部分壮烈牺牲。
为了夺回失去的阵地，师长张宗逊亲自带领预备队发起反扑，结果却在碉堡外无工事地带遭到了蒋军火炮的猛烈覆盖，全师减员严重，连张宗逊的警卫员小李也被弹片击中牺牲。广昌战役结束后，整个红14师完整撤下来的只剩300余人，该师随即被撤销番号，所属人员编入红9军团3师，原师长张宗逊调红军大学学习，原政委朱良才调任红34师政治部主任。
2）
红7军团20师
1933年7月，红20师由闽北独立师、邵光独立团和建黎泰独立师合编而成，首任师长为曾任红3军9师师长的李聚奎，政委为后来在长征中红2师4团著名的斧头先锋王开湘，全师辖第58、59和60三个团共3000余人。一个月后李聚奎调任主力师红1师师长，红20师师长一职由刚出院的红7军团参谋长、未来的我军之一军事家粟裕大将兼任。
电视剧《掩不住的阳光》中的红20师师长粟裕
1933年7月，红7军团被调去参加讨伐第十九路军的红军东方面军，红20师主要承担方面军的后方警戒任务。后红20师又被调往东北方向的黎川地区，在黎川警备司令肖劲光的指挥下迟滞蒋军周浑元纵队，受连续作战和伤病、逃亡的影响，到11月该师仅剩1149人，长短枪600余支。
1933年11月11日，红一方面军第3、7军团发起浒湾、八角亭战役，计划歼灭蒋军嫡系第4师的四个团。但由于红7军团兵力薄弱，红19、20师在强攻一夜后，未能在敌军防线上打开缺口。这时，由于退路被红3军团切断，置之死地而后生的蒋军第4师对红20师阵地发起猛烈反扑，激战中红20师师部部的机枪排和警卫排都打光了子弹。
电视剧《毛主席》中的红20师政委王开湘
坚持到天黑后，趁蒋军休息的功夫，已经与军团部失去联系的粟裕率部队沿着抚河河岸艰难后撤，最后终于返回红7军团。此战后，蒋军大肆宣扬第4师在浒湾、八角亭战斗中的成功突围，并颁发给该师荣誉旗帜一面。红军那边，红20师因此次失利及人员不足而被撤销师番号，所属第59、60团余部被编入红19师，所属第58团则被调回闽北军分区打游击，原师长粟裕仍任军团参谋长。
3）
红24师
红24师于1934年4月成立于江西苏区，其前身为原红22师64团和红军总部所属的独立1团、教导1团，下辖第70、71、72三个团共4000余人，师长为原闽浙赣红军总指挥周建屏，政委为曾任红7军军长李明瑞勤务兵的杨英。
1934年7月，蒋军李延年纵队开始从江西苏区东部进攻，成立仅三个月的红24师被投入前线，配合红1、9军团抗击敌人。在9月1日著名的温坊反击战中，红24师派出两个营穿插到敌人后方，配合红1军团用刺刀和手雷歼灭了驻扎在温坊镇上的蒋军嫡系部队第3师8旅，敌旅长许永相只身逃回后被蒋某某下令枪毙，纵队司令李延年也被降为上校。
1934年10月中旬，红一方面军十二个师集中向西突围，踏上长征之路，红24师则同十二个独立团一起留在苏区坚持斗争。留守苏区领导人项英坚持与敌人继续打正规战，并用游击队员和轻伤员将红24师补充到5000余人。虽然在11月22日的会昌谢坊战斗中，红24师利用伏击战将敌人先头旅击溃，但由于缴获不多，事实上得不偿失。
电视剧《浴血坚持》中的红24师参谋长龚楚
在次年1月的战斗中，红24师两次以优势兵力袭击敌人，但都被击退，自身也伤亡千余人。面对险恶的军事局势，项英终于同意将剩下的部队分散突围。红24师主要被分拆为四路，其指战员们大部分都在突围途中牺牲、被俘或是被打散，政委杨英牺牲、参谋长龚楚叛变投敌，仅师长周建屏率少数人突围到粤赣边，此后红24师番号被自动撤销。
